استراتيجيات تداول الفوركس: أساليب مُجرَّبة للنجاح

كيفية إنشاء استراتيجية تداول الفوركس (خطوة بخطوة)

1. تحديد أسلوبك في التداول
   يجب أن تقرر ما إذا كنت تريد التداول السريع (في دقائق)، أم التداول اليومي (خلال اليوم)، أم التداول المتأرجح (أيام - أسابيع)، أم التداول المركزي (أسابيع - أشهر). وستحدد هذه العوامل الإطار الزمني للرسم البياني الذي سيتم استخدامه، ومدى سرعة التداول.

2. اختيار أزواج العملات
   اختر الأزواج التي تتوافق مع أسلوبك، مثل EURUSD أو GBPUSD.

3. تحديد نقاط الدخول والخروج
   اختر المؤشرات الفنية أو أنماط الرسوم البيانية أو الإشارات التي ستستند إليها في الدخول والخروج، مع تحديد أهداف ربح واضحة ونقاط توقف بعينها.

4. تقييم تحمل المخاطر
   حدِّد حجم صفقتك والمبلغ الذي ترغب في المخاطرة به في كل تداول (يتمثل المبلغ المناسب في 1-2% من رصيد حسابك).

5. تخصيص الوقت
   اختر أسلوبًا يناسب جدولك الزمني. يتعين على المتداولين اليوميين مراقبة الرسوم البيانية عن كثب وباستمرارية مطردة، في حين أن التداول المتأرجح أو التداول بالصفقات لا يتطلب القدر نفسه من المراقبة.

6. التخطيط بالتوافق مع جلسات التداول
   تتغير سيولة الفوركس وتقلباته مع الجلسات العالمية. على سبيل المثال، توفر فترة التداخل بين جلستي لندن ونيويورك أعلى مستوى من النشاط، في حين أن الجلسة الآسيوية أكثر هدوءًا.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك إنشاء إطار عمل مخصص لإرشادك، بدلاً من التداول بشكل عشوائي أو اندفاعي.

الأوقات الصحيحة للتداول والأزواج التي ينبغي اختيارها

جلسات تداول الفوركس

تفتح الأسواق وتغلق في أوقات مختلفة حول العالم. وتتداخل بعض الجلسات. عندما تكون ثمة جلستان نشطتان في الوقت نفسه، فعادة ما يزداد التداول. ومن هنا، تتحسن السيولة، وتقل السبريدات، وتصبح تحركات الأسعار أقوى. أما عندما تكون ثمة جلسة واحدة مفتوحة فحسب، تتباطأ الأسواق، وتزيد السبريدات. ويمكن حتى للأخبار البسيطة أن تتسبب في تحركات حادة. كقاعدة عامة، حاول التداول عندما تكون السيولة قوية. وهذا يقلل من الانزلاق السعري ويُحسّن جودة التداول بشكل عام.

اختيار أزواج العملات

يمكنك تداول أي زوج عملات في أي وقت، ولكنك لن تحقق النتائج نفسها. وبمجرد فهم كيفية تداخل الجلسات، يصبح من السهل أن توائم ما بينها وبين الأزواج الصحيحة. لتوضيح الفكرة، يمكنك إضافة السكر والموز إلى حساء اللحم البقري مثلاً، ولكن هذا الطبق لن يكون جيد المذاق على الأرجح. ستحرز نتيجة أفضل عندما تتطابق المكونات مع الوصفة. يسير التداول على المنوال نفسه.

• طوكيو وسيدني: 00 :00 – 07:00 بتوقيت غرينتش. يكون النشاط أعلى في أزواج مثل AUDUSD وAUDJPY وNZDUSD.

• لندن وطوكيو: 07 :00 – 09:00 بتوقيت غرينتش. غالبًا ما تشهد أزواج الين واليورو حركة أكبر خلال هذه الساعات.

• لندن ونيويورك: 12 :00 – 16:00 بتوقيت غرينتش. يعدُّ هذا هو التداخل الأكثر نشاطًا، لا سيَّما بالنسبة لأزواج العملات EURUSD وGBPUSD وUSDJPY.

من المعتاد أن يكون للأزواج الرئيسية، مثل EURUSD وUSDJPY وGBPUSD سبريدات ضيقة، ما يجعلها أرخص وأكثر سيولة. ويمكن أن تشهد الأزواج الأقل شيوعًا مزيدًا من التقلب وسبريدات أكبر. وهذا يعني المزيد من الفرص، ولكن أيضًا المزيد من المخاطر. إذا اخترت تلك الأزواج، فافعل ذلك بحذر وتوقع المزيد من "الضوضاء".

التنويع

لمزيد من التنويع، تجنب تداول عدة أزواج تتحرك بشكل متقارب (مثل EURUSD وGBPUSD). جرّب تنويع أزواج العملات المختلفة للحد من تعرضك للمخاطرة.

أنماط الاستراتيجيات بحسب الإطار الزمني

1. السكالبينج (التداول السريع) (دقائق)
المزايا: العديد من الصفقات ذات المكاسب الصغيرة التي يمكن أن تصل إلى مبالغ كبيرة عند ازدياد عددها. انعدام المخاطرة الليلية.
السلبيات: الإرهاق، وارتفاع التكلفة من حيث الرسوم، والحاجة إلى مراقبة مستمرة وردود فعل سريعة للغاية.

2. التداول اليومي (داخل اليوم)
المزايا: يتم فتح الصفقات وإغلاقها في اليوم نفسه. وهذا يقلل من مخاطر الفجوات التي قد تحدث بسبب الأخبار الليلية.
السلبيات: وقت عرض طويل، وحساسية للسبريدات والضوضاء.

3. التداول المتأرجح (أيام – أسابيع)
المزايا: عدد أقل من الصفقات، ومزيد من الوقت للتحليل، والتقاط تحركات أكبر.
العيوب: التعرض للفجوات، والحاجة إلى الصبر.

4. تداول الصفقات (أسابيع - أشهر)
المزايا: اتباع الاتجاهات الطويلة، وجهد يومي قليل، وضوضاء قصيرة المدى أقل.
العيوب: يتطلب رأس مال كبيرًا، ونقاط توقف واسعة، وانضباطًا قويًا.

أركان النجاح الأربعة في تداول الفوركس

1. الاستراتيجية القوية

إن أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يتكبد بسببها المتداولون خسائر غير ضرورية هو التداول من دون خطة واضحة.

إليك كيفية تطوير استراتيجية قوية:

1. تحديد أهدافك. هل تبحث عن الربح السريع أم تريد إنشاء ثروة بمرور الوقت؟

2. تحليل ظروف السوق. يجب أن تكون ملمًا بمجريات المجال الذي تدخل إليه. تتوفر أدوات التحليل الفني والأساسي لمساعدتك في فهم السوق.

3. تحديد المؤشرات. اكتسب المعرفة بشأن أدوات التداول واستخدمها. إن كل من MAs وRSIs وMACDs عبارة عن مؤشرات. إنها أداتك الموثوق بها، والتي تعينك على معرفة الوقت المناسب للتحرك.

4. الاختبار والتحسين. احرص دائمًا على متابعة أداء استراتيجيتك. ويمكنك أيضًا اختبارها بأثر رجعي قياسًا على البيانات التاريخية.

2. الإدارة الفعّالة للمخاطر

خطة إدارة مخاطر بسيطة

1. تحديد حجم الصفقة

   • المعادلة: المخاطرة لكل تداول = حجم الحساب × نسبة المخاطرة.

   • مثال: في حساب بقيمة 10 آلاف دولار مع مخاطرة 1%، تبلغ خسارتك القصوى 100 دولار.

2. موقع حد إيقاف الخسارة

   • ضع حدًا لإيقاف الخسارة يتجاوز الإبطال الفني. إذا كنت تريد اتخاذ مركز شراء، فقد يكون هذا الحد أقل من مستوى الدعم.

   • على سبيل المثال: إذا اشتريت EURUSD بسعر 1.0800 وكان مستوى الدعم عند 1.0780، فيمكن أن يكون حد الإيقاف عند 1.0775.

3. نسبة المخاطرة/المكافأة

   • المعادلة: الهدف ÷ المخاطرة ≥ 2.

إليك مثالاً: ستخاطر بـ 20 نقطة وتستهدف 40+ نقطة للربح. تعدُّ هذه نسبة مكافأة/خسارة 1:2

• حتى مع معدل ربح يبلغ 40%، يمكن أن يؤدي الحفاظ على نسبة مخاطرة/مكافأة تبلغ 1:2 إلى تحقيق ربحية طويلة الأجل.

اجعل توقعاتك واقعية. ولا تسعى وراء أرباح غير واقعية، بل استهدف النمو المطرد ولا تغفل أبدًا عن المخاطر الكامنة في السوق.

3. الانضباط الصارم في التداول

إذا كنت معرضًا لمخالفة القواعد التي وضعتها لنفسك واتخاذ قرارات انفعالية، فعليك العمل على إصلاح ذلك. لكن الكثير من الناس لا يتعلمون إلا بعد حدوث المشاكل.

• اتباع خطتك في التداول. إن استراتيجيتك أكثر حكمة من انفعالاتك؛ فلا تدع ضجيج السوق يثنيك عن اتباع خطتك.

• الاحتفاظ بمفكرة ملاحظات. قم بتوثيق تداولاتك، وحلل ما ينجح وما لا ينجح. لقد ثبت أن هذا يحسن أداءك في التداول بشكل أسرع.

• الصبر. قد لا تتوفر الفرص بين يديك على الفور. لذا، يعد الاستقرار الانفعالي أمرًا بالغ الأهمية لنجاحك على المدى الطويل.

4. التعلُّم المتواصل

يعدُّ سوق الفوركس عرضة لكل أنواع التغيرات التي قد تطرأ على التداول. وتعمل التغيرات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية والتقدم التكنولوجي وعوامل أخرى كدوافع تؤدي إلى تطوره المتواصل. ولذلك يظل متداول الفوركس بطبيعة الحال في طور التعلُّم مدى الحياة.

• التكيف مع تغيرات السوق. راجِع استراتيجياتك بانتظام لتتماشى مع ظروف السوق المتغيرة.

• التعلُّم من الآخرين. تواصَل دومًا مع مجتمعك من خلال المنتديات والندوات عبر الإنترنت وبرامج الإرشاد. من هذه المصادر، تحصل على رؤى وتتعلم تقنيات جديدة.

• زيادة معرفتك. يوجد دومًا المزيد مما يمكنك تعلمه. اجعل هدفك هو استيعاب كل شيء من كل مكان. إن المؤشرات الاقتصادية واتجاهات السوق والأدوات المتقدمة في انتظار أن تكتشفها.

استراتيجيات تداول الفوركس الشائعة

1. اتباع الاتجاه السائد

وهذه على الأرجح هي استراتيجية تداول الفوركس الأكثر شيوعًا وسهولة. ستحقق أفضل النتائج في سوق الاتجاه السائد. ويستخدم المتداولون مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة (MA) وخطوط الاتجاه ومؤشرات القوة النسبية (RSI) لمعرفة الاتجاه الذي يسير فيه سعر الأصل، ويقومون بعمليات تداول تتوقع هذا الاتجاه. إنهم يشترون في الاتجاه الصعودي ويبيعون في الاتجاه الهبوطي.

المؤشرات الرئيسية المستخدمة:

• المتوسطات المتحركة (مثل SMA أو EMA) لتسوية بيانات الأسعار وتأكيد الاتجاهات.

• مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) لقياس قوة الاتجاه.

2. الاختراق

تعدُّ هذه الاستراتيجية لتداول الفوركس هي الأفضل في الأسواق الشديدة التقلُّب. وغالبًا ما يعني "الاختراق" أن التقلب آخذ في الازدياد، وأن السعر سيستمر في اتجاه الاختراق بعض الوقت. عندما يرتفع سعر الأصل الذي تستهدفه عن مستوى معين، قم بالشراء. وإذا انخفض عنه، فبادر بالبيع.

وفي حال ما إذا تبين أن الاختراق كان خطأً، قم بتعيين أمر إيقاف الخسارة خارج منطقة الاختراق مباشرةً.

3. التداول ضمن نطاق سعري

عندما يفتقر السوق إلى اتجاه واضح وتسوده تقلبات منخفضة، فإن الشيء الذي يجب الاستفادة منه هو ارتفاع الأسعار وانخفاضها ضمن نطاقها. ويتم ذلك عن طريق الشراء عند مستويات الدعم، والبيع عند مستويات المقاومة. حدد مراكزك باستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر التذبذب العشوائي (Stochastic Oscillator). سيساعدك ذلك في العثور على الانعكاسات المحتملة من خلال تأكيد الأصول التي تم شراؤها أو بيعها بشكل مفرط.

ملاحظة: قد يكون ثمة اختراق. لا تنس أبدًا تعيين أمر إيقاف الخسارة.

4. التداول وفقًا للأخبار

غالبًا ما تؤدي التقارير المالية الرئيسية وقرارات البنك المركزي إلى حدوث تحركات حادة. ويراقب المتداولون هذه العوامل ويتبعون التقويم الاقتصادي لتخطيط تداولاتهم بناءً عليها.

المخاطرة: تصبح الخيارات أكثر تكلفة على الأرجح مع اقتراب صدور تقارير الأرباح. الانزلاق واتساع السبريدات يحتمان وجود حد لإيقاف الخسارة.

5. تداول التصحيح (فيبوناتشي)

يندر أن تتحرك الأسواق في خطوط مستقيمة. يبحث تداول التصحيح عن التراجعات داخل الاتجاه السائد لإيجاد نقاط إعادة الدخول. تسلط مستويات فيبوناتشي (50%، و61.8%، و78.6%) الضوء على مناطق الانعكاس المحتملة.

6. تداول المناقلة

تستفيد هذه الاستراتيجية الطويلة الأجل من فروق أسعار الفائدة بين العملات. يقترض المتداولون بعملة منخفضة العائد ويستثمرون في عملة ذات أسعار فائدة أعلى.

• مثال: اقتراض الين الياباني بمعدلات أدنى وشراء الدولار الأسترالي لكسب فرق السعر.

• المخاطر: يمكن للتغيرات المفاجئة في الأسعار أو صدمات السوق "المحفوفة بالمخاطر" أن تقضي على المكاسب.

7. تداول الشبكة

في هذه الطريقة يتم وضع أوامر شراء وبيع على فترات منتظمة، لتشكل "شبكة" حول السعر القائم آنذاك. وتأتي الأرباح مع تحركات السوق صعودًا وهبوطًا.

• الميزة: يمكن تحقيق أرباح في الأسواق المتقلبة من دون توقع الاتجاه.

• المخاطرة: تداول محفوف بالخطر في الاتجاهات القوية، إلا إذا تم دمجه مع أوامر إيقاف الخسارة أو حماية الرصيد الحالي.

الأخطاء الشائعة والمفاهيم الخطأ التي يجب تجنبها

حتى في ظل وجود خطة، من السهل ارتكاب أخطاء تقوض عملك الدؤوب. في ما يلي بعض الأخطاء والمفاهيم المغلوطة التي ترتبط مباشرة بالاستراتيجيات والأفكار التي تناولناها في هذا الدليل.

1. التداول كل ساعة من اليوم

سوق الفوركس مفتوح على مدار 24 ساعة، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التداول طوال الوقت. يُفني الكثير من المبتدئين طاقاتهم في جلسات بطيئة حيث تكون السبريدات واسعة والحركات محدودة. ركز على الجلسات والأزواج التي تتناسب مع أسلوبك

2. تجاهل التداخلات بين الجلسات

تعد فترة التداخل بين لندن ونيويورك هي الأكثر نشاطًا خلال اليوم، لكن العديد من المتداولين يفوتونها. والتداول خارج ساعات الذروة قد يؤدي إلى تنفيذ رديء وإعدادات أقل جودة. يعدُّ التوقيت مهمًّا بقدر أهمية الاستراتيجية نفسها، لذا ضع استراتيجية لتطبيقها خلال أوقات الجلسات ذات السيولة.

3. تجاوز إدارة المخاطر

تداول دائمًا في صفقات ذات أحجام معقولة واستخدم أوامر إيقاف الخسارة لحماية رصيد حسابك. يمكن للمخاطرة بأكثر من 1 أو 2% في كل صفقة يمكن أن تستنزف حسابك بسرعة.

4. الاندفاع والافتقار إلى الانضباط

حدد قواعدك الخاصة، وضعها تحت الاختبار، والتزم بها. استعد لتحمل عدة تداولات خاسرة وانتظر الصفقات الرابحة الكبيرة من دون أن تفقد رباطة جأشك. لكن التداول القائم على الاندفاع أو ملاحقة التحركات سيؤدي إلى إفشال الغرض من وجود خطة في المقام الأول.

الأسئلة المتداولة

1. ما هي أفضل استراتيجية؟

لا توجد استراتيجية بعينها تعدُّ "أفضل استراتيجية". إذا كنت جديدًا في مجال التداول، فابدأ رويدًا رويدًا. اتبع الاتجاهات السائدة أو ابحث عن الاختراقات. يمكن أن يساعدك التدرب عبر حساب تجريبي في إتقان التداول في بيئة آمنة. ابدأ ببناء استراتيجيتك من تلك النقطة. حدد ما يناسبك وما لا يناسبك، مع إدخال التعديلات على أسلوبك كلما تعلمت واكتسبت الخبرة. إن الأمر يتعلق بما يتناسب مع أسلوبك ورأس مالك وجدولك الزمني بشكل أفضل.

2. إلى كم من المال أحتاج لبدء تداول الفوركس؟

لا تحتاج إلى حساب كبير لبدء التداول. استخدم أحجام الصفقات الذكية وقم بإدارة المخاطر التي تتعرض إليها باستخدام أوامر الإيقاف والأهداف. وإذا كنت تتحكم في المخاطر، يكفيك بضع مئات من الدولارات للبدء. تداول صفقات صغيرة، وتجنب المخاطرة بأكثر من 1 أو 2% من رصيدك.

3. هل تداول الفوركس محفوف بالمخاطر؟

نعم، فلا يمكن التنبؤ بما يحدث في الأسواق وما يمكنك فعله هو التخفيف من هذا الخطر من خلال الاستعداد قدر الإمكان. استخدم المؤشرات وتحقق من التأكيد، وانظر إلى الصورة الأشمل. تعرَّف على أوقات الجلسات الأكثر نشاطًا. وعيِّن حدود إيقاف الخسارة وأهداف الربح. واستخدم الأدوات والأزواج المناسبة للحالة الراهنة. وتذكر أن الرافعة المالية تضاعف المخاطر أيضًا.

4. كم من الوقت يستغرق التداول؟

سيستغرق التداول الوقت الذي تحدده له. تتطلب بعض الاستراتيجيات، مثل السكالبينج والتداول اليومي، مراقبة مستمرة واتخاذ قرارات سريعة. أما الأنواع الأخرى، مثل التداول المتأرجح أو التداول على الصفقات، فتتطلب وقتًا أقل لأنك لا تضطر إلى مراقبة الرسوم البيانية باستمرار، بل تترك السوق يقوم بدوره بمرور الوقت وتغلق الصفقة عندما تصل إلى هدفك.

مسرد المصطلحات

المؤشرات

المؤشرات هي أدوات تساعدك في تحليل بيانات الأسعار على الرسوم البيانية. ويمكن أن تظهر الاتجاهات السائدة أو الزخم أو التقلبات أو نقاط الانعكاس المحتملة. ومن الأمثلة عليها مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD).

النقطة (بيب)

"بيب" هي اختصار عبارة "النسبة المئوية بالنقاط" بالإنجليزية. والبيب هي أصغر حركة سعرية تقوم بها معظم أزواج العملات. وعادةً ما يمثلها الرقم الرابع بعد الفاصلة العشرية. فإذا ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي من 1.0800 إلى 1.0805، فهذا يعني ارتفاعًا بمقدار 5 بيب (5 نقاط).

السبريد

السبريد هو الفجوة بين سعر الطلب وسعر العرض. وهو تكلفة فتح صفقة تداول. وكلما ضاق - أي كان حجمه أصغر - كان الدخول إلى التداولات والخروج منها أرخص.

الرافعة المالية

تتيح لك الرافعة المالية التحكم في أموال أكثر من المودعة في حسابك. تتيح لك الرافعة المالية 1:50 تداول 50 ألف دولار أمريكي بمبلغ 1000 دولار أمريكي فقط. ويمكن أن تزيد من الأرباح عندما يسير التداول في الاتجاه الصحيح المنشود. ولكن عندما يكون السعر متقلبًا ويتحرك في الاتجاه الخطأ، حتى لو لفترة قصيرة، يمكن أن يزول رصيد حسابك بالكامل إذا لم يكن به ما يكفي لتغطية الخسائر المحتملة.

التراجع

يقيس التراجع مقدار انخفاض رصيدك بعد الخسائر. إذا انخفض رصيد حسابك من 10 آلاف دولار إلى 9 آلاف دولار، فهذا يعني تراجعًا بنسبة 10%. وكلما أبقيت التراجعات التي تتعرض إليها صغيرة، ساعدك ذلك في البقاء في السوق.

المتوسط المتحرك (MA)

يأخذ المتوسط المتحرك متوسط السعر على عدد محدد من الشموع، مثل 20 أو 50، ويقوم بتسويته. ويعمل ذلك على إيضاح الاتجاه السائد.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو خط يتتبع الزخم على مقياس من 0 إلى 100. وعندما يتجاوز 70، عادةً ما يُعتبر السوق في حالة شراء مفرط. وعندما يكون أقل من 30، عادة ما يعتبر ذلك بيعًا مفرطًا.

الماكد (MACD)

يقارن MACD بين متوسطين متحركين لإظهار التغيرات في الزخم والاتجاه السائد. يتم تمييز خط الإشارة والمدرج التكراري عندما يتغير الزخم.

مؤشر ستوكاستيك

تقارن هذه الأداة سعر الإغلاق بالنطاق الأخير. تشير القراءة التي تزيد عن 80 إلى احتمال وجود حالة شراء مفرط في السوق. وتشير القراءة الأقل من 20 نقطة إلى ظروف يسودها البيع المفرط.

ADX (مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية)

يُظهر مؤشر ADX مدى قوة الاتجاه السائد. عادةً ما تعني القيمة التي تزيد عن 25 أن الاتجاه السائد قوي، بينما تشير الأرقام الأقل إلى سوق ضعيف أو راكد.

تصحيحات فيبوناتشي

تمثل هذه النقاط البارزة مستويات التراجع المحتملة خلال الاتجاه السائد. والنسب الشائعة التي يراقبها المتداولون هي 38.2% و50% و61.8%. على الرسم البياني، تظهر هذه كخطوط أفقية مرسومة بين القمة السعرية وأدنى مستوى سعري.